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DNONCE(7114)潜能股分享


这家 DNONCE 相信是市场比较少人关注的医疗相关股  而我个人认为这家公司目前还是有点低估的嫌疑的(当然,市场如果弱的话什么估值都是浮云),那么 DNONCE 到底有什么特别呢?


今天,我们就跟大家分享一下这家公司的投资重点:

• 公司的主要业务之一就是为手套行业提供 Offset Printing Carton Box 的包装箱子  而他们公司在泰国市场占了 30% 的市场份额;


• 根据公司的分享,在泰国有三家 “龙头” 的 Carton Box 供应商,其中一家是  日本公司,另一家是  泰国本地的公司,另一家则是 DNONCE;


• 如果新的竞争者要进入市场的话,早期最低也需要 RM 40 – 50 Million 的 CAPEX;

• 目前公司是有能力把原料(Recycled Paper / Virgin Pulp)的价格上涨转移给顾客群的;

• 随着泰国市场想要利用他们本地作为全球最大天然橡胶生产商的优势,这会刺激泰国方面手套业务的发展  对于 DNONCE 也是利好因素;

• 而 DNONCE 位于 Sadao, Thailand 在早期已经购入一块 20 Acre 的土地,目前只是占用了 2 Acre 而已,还有 18 Acre 有待发展;

• 公司的 Electronics & Electrical(“E&E“)业务也有为目前行情大好的记忆体(Memory Drive)行业服务,提供了 Box-Build Assembly,Cleanroom Services 等等的服务;

• DNONCE 的业绩在 FY 2021 Q1 也达到了 RM 4.0 Million 的净利  预计在接下来的几个季度最低可以维持这样的水平;以及

• 除此之外,DNONCE 还有为医疗产品 Medical Clamshell,Clamshell Tray 等等,以现在塑料 Polymer 价格下跌的趋势,公司的利润也会得以提升,不过不排除多 1 – 2 个季度该原料会出现反弹的迹象。


从基本面来说,目前 DNONCE 的估值对我来说是还算便宜的(以 FY 2021 全年业绩来计算的话  预计都会有 RM 16 – 18 Million 的净利),投行也分别给予他们公司 RM 0.880 以及 RM 0.910 的 TP,应对了该公司的未来盈利潜能!


如果以技术面来说的话,今天(30/09/2020)收盘在 RM 0.605,距离心里支撑点的 RM 0.600 还差那么一点而已  不过 EMA 显示了该公司目前还是维持在上涨的趋势,而近 3 天的交易量也开始缩小,不排除明天会有一波小反弹,不过,公司依然是有成长因素在的!


P/S:大家可以去找下这个 ISCM 最靠近的手套公司是谁
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https://www.facebook.com/eventuregroup.jb/posts/1211582089241217


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